"Popeye" Doyle (Gene Hackman - "Genialny klan", "Za linią wroga", "The Mexican", "Wróg publiczny", "Klatka dla ptaków", "Karmazynowy przypływ" ) i jego partner Buddy Russo (Roy Scheider - "Szczęki I i II", "Błękitny Grom") są nowojorskimi policjantami z wydziału narkotykowego. Inwigilują właściciela małego sklepu ze słodyczami sądząc, że jest on powiązany z przemytem narkotyków i może ich zaprowadzić do francuskiego łącznika.